Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя. Его преданность службе не знает границ, но очередная операция заканчивается трагедией — гибелью подчиненного. Убежденный в наличии предателя в рядах отдела, Устюжанин оказывается отстранен от должности до завершения проверки. Рассчитывая вывести "крота" на чистую воду, он отправляется в глухую деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район.
Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро понимает, что новая работа сопряжена с не меньшими рисками, чем служба в контрразведке. Ему предстоит противостоять хорошо организованным группам контрабандистов, вооруженным браконьерам и черным копателям. Расследуя судьбу пропавших предшественников, Устюжанин осознает, что некоторые из них стали жертвами тщательно спланированных убийств.
