1976 год. Супруги Дарси и Дафна поселяются в уединённой валлийской деревушке, чтобы посвятить себя творческим поискам. Оба увлечены звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как её муж-звукорежиссёр Дарси записывает окружающие шумы портативным микрофоном. Во время одной из таких сессий Дарси неожиданно проваливается в странный магический круг, что становится началом череды загадочных событий.
На следующий день к ним является местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары и начинает делиться древними преданиями этих мест. Его рассказы о местных верованиях и обычаях приобретают всё более глубокий и таинственный оттенок, переплетаясь со странным происшествием, случившимся с Дарси.
